CRM
Programa actividades en función de tus guiones de ventas como llamadas, reuniones, envío de correos y cotizaciones. Obtén toda la información que necesites directamente en la oportunidad: páginas web visitadas, correos recibidos, etc.
Contenido:
1. Acceder a la opción de CRM desde el dashboard.2. Uso de plantillas.
1. Acceder a la opción de CRM desde el dashboard.
La visualización del tablero dependerá de las aplicaciones descargadas.
Tendremos varias formas de agregar una oportunidad a nuestro CRM como son las opciones de añadido rápido que encontraremos sobre cada una de las hileras; que representan nuestro flujo de venta, en signo de mas.
La segunda manera y a su vez mas completa de agregar oportunidades es en el botón de crear.
Nos aparecerá el siguiente formato; donde podremos agregar el ingreso inicial estimado, el ingreso ya sea mensual o anual, correo electrónico, etc. Al ir agregando la información a nuestra oportunidad se actualizara el porcentaje de probabilidad de cerrar una venta o bien podemos editarlo de forma manual.
En la parte inferior encontraremos pestañas como notas internas; donde podemos dejar algún detalle en cuanto la oportunidad, como por ejemplo sobre las necesidades del cliente y referente a lo que podríamos ofrecerle. También esta la pestaña de información extra donde podemos agregar la dirección de la empresa, el nombre del contacto, su puesto de trabajo, etc.
2. Uso de plantillas.
Abrimos nuestro CRM en el dashboard.
Seleccionamos la oportunidad que en la cuál queremos ocupar nuestra plantilla.
Seleccionamos la opción de enviar mensaje y damos click en las flechas para agrandar el recuadro del mensaje y podamos visualizar todas las opciones.
En este recuadro podemos seleccionar usar plantilla establecida y añadir mas destinatarios; en automático se añaden los contactos que siguen la oportunidad.
También podemos escribir nuestra plantilla y agregar imágenes o links que necesitemos. Para poder ocupar esa plantilla que creamos es necesario dar click en grabar como nueva plantilla.
Por último nos da la opción de adjuntar documentos como por ejemplo una cotización, y damos en click en enviar. Esa es la manera para poder ocupar nuestras plantillas.
